Curso Preparatório CFP® Online - Módulo VI: Planejamento Sucessório
A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.
O Módulo VI permite ao Planejador Financeiro analisar os impactos jurídicos das alternativas de planejamento sucessório, fundamentando as decisões que devem ser tomadas pelos clientes para preparar seus sucessores e a transmissão de seus bens após sua morte. O Planejador Financeiro desenvolverá a habilidade de avaliar e calcular o custo tributário, indicar as implicações sucessórias e de direito de família gerais, bem como os aspectos societários e regulatórios envolvidos no planejamento. O aluno desenvolverá a capacidade de identificar e relacionar essas questões de forma a buscar o máximo de eficiência e segurança jurídica.
Os componentes do planejamento sucessório também são abordados, destacando-se os aspectos tributários, de direito de família e negociações, e de planejamento sucessório de bens móveis e imóveis. O conteúdo desse módulo corresponde a uma parcela de 7% a 11% do exame da Certificação CFP®