A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.

O Módulo II desenvolve o conhecimento dos profissionais sobre os instrumentos de renda fixa, renda variável e de derivativos. O módulo contempla também os investimentos no exterior do ponto de vista do investidor residente no Brasil e os investimentos imobiliários.

Ao final do curso, você saberá medir e gerenciar os riscos e retornos dos ativos de renda fixa e renda variável, bem como de carteiras de títulos. Poderá também aplicar os conceitos teóricos e técnicas de alocação de ativos (asset allocation), gestão e rebalanceamento de carteiras, avaliando as vantagens e desvantagens de cada estratégia. O conteúdo desse módulo corresponde a uma parcela de 15% a 19% do exame da Certificação CFP®.